[棉花市場的運(yùn)行情況梳理和展望]
發(fā)布日期：[2021/6/21]
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6月17日，在由中國棉花協(xié)會和全國棉花交易市場聯(lián)合主辦的2021中國國際棉花會議上，中華全國供銷合作總社農(nóng)資與棉麻局副局長、中國棉花協(xié)會副會長兼秘書長王建紅以《中國棉業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望》為題，從歷史回顧、當(dāng)前形勢和未來展望三個方面，對棉花市場的運(yùn)行情況進(jìn)行了梳理和展望。
2001年中國加入WTO以來，棉花行業(yè)發(fā)生了很大變化。2001年全國棉花種植面積為7214.7萬畝，產(chǎn)量532.35萬噸，2007年產(chǎn)量達(dá)到最高759.71萬噸，到2020年新疆種植面積已占全國78.9%。從單產(chǎn)來看，2001年我國棉花單產(chǎn)為73.8公斤/畝，2020年單產(chǎn)已達(dá)124.3公斤/畝，20年間增長68.5%。我國新疆棉花生產(chǎn)走在全國前列，2001新疆單產(chǎn)86公斤/畝，2020年達(dá)到了137.5公斤/畝。
加入WTO后，紡織品服裝行業(yè)發(fā)展迅速。紡織品作為一項(xiàng)具有悠久文化歷史的產(chǎn)品，隨著絲綢之路的開通聞名于世界，同時紡織業(yè)也是我國最早開發(fā)進(jìn)入國際市場的產(chǎn)業(yè)，也是我國在國際市場上增長最快、發(fā)展最完善的產(chǎn)業(yè)。目前我國紡織服裝出口額占全球34%，2020年中國紡織品服裝對外貿(mào)易總額3198.8億美元，較2001年增長3.75倍，其中出口2962.3億美元，較2002年增長了4.54倍。2020年，我國紗產(chǎn)量2618.3萬噸，布產(chǎn)量460.3億米，較2001年分別增長244.2%和58.7%，二十年來中國已經(jīng)成為全球最大的紡織品服裝產(chǎn)業(yè)中心和供應(yīng)鏈樞紐，并擁有龐大的消費(fèi)市場。
這幾年，新技術(shù)推動國內(nèi)消費(fèi)市場經(jīng)歷了顛覆性變革，尤其是數(shù)字化發(fā)展增大了消費(fèi)者的購買力，也改變了傳統(tǒng)的消費(fèi)模式。借助各類營銷渠道，消費(fèi)者購物變成“全天候購物、全渠道購物、個性化購物”。2020年服裝線上銷售首次大于線下，限額以上企業(yè)服裝類消費(fèi)品零售額達(dá)到了8000多億元，比2001年增長10.6倍。
從棉花消費(fèi)量來看基本保持穩(wěn)定。最近十五年，除了2019年，棉花消費(fèi)量基本保持在800—1000萬噸，居世界第一位。隨著紡織品服裝產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，棉花需求逐步增加，產(chǎn)需缺口長期存在，進(jìn)口棉花成為我國有效補(bǔ)充渠道，2012年進(jìn)口量創(chuàng)歷史最高達(dá)514萬噸。
加入世貿(mào)組織之后，棉花價格開始與國際接軌，世界在影響中國的同時，中國也在影響著世界。國內(nèi)棉價逐步回歸市場并與國際接軌，近幾年，棉花金融屬性增強(qiáng)，內(nèi)外聯(lián)動、期現(xiàn)結(jié)合的價格體系基本形成。
本年度棉花形勢呈現(xiàn)政策穩(wěn)、生產(chǎn)穩(wěn)，需求回升，進(jìn)口增加，棉價相對平穩(wěn)，供需基本平衡的態(tài)勢。
在政策方面，國內(nèi)棉花政策在保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善。政策前瞻性、針對性、協(xié)同性增加，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。
在生產(chǎn)方面，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于“十四五”時期深化價格機(jī)制改革行動方案的通知》。在文件中提出，要完善棉花目標(biāo)價格政策，健全風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制，合理調(diào)整棉花目標(biāo)價格水平，繼續(xù)探索可持續(xù)的棉花新型政策。從儲備棉政策來看，在保持政策常態(tài)化、機(jī)制化的同時，機(jī)制設(shè)置更符合市場規(guī)律。2020年輪入37.16萬噸，輪出50.3萬噸，12月輪入由于內(nèi)外棉價差較大，未能啟動。
在進(jìn)口棉的配額管理政策方面，發(fā)放數(shù)量總體寬松。在89.4萬噸關(guān)稅內(nèi)配額基礎(chǔ)上，為保障紡織企業(yè)用棉需要，適時增發(fā)棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額70萬噸，全部為非國營貿(mào)易配額。2020年12月底調(diào)低滑準(zhǔn)稅稅率，降低了紡織企業(yè)用棉成本。
本年度國內(nèi)棉花總產(chǎn)穩(wěn)定，但在區(qū)域布局上過于向新疆集中，內(nèi)地植棉面積繼續(xù)大幅下滑。據(jù)中國棉花協(xié)會統(tǒng)計(jì)，全國總產(chǎn)量592.4萬噸，同比增長0.3%；其中，新疆棉花產(chǎn)量524.4萬噸，同比增長4.1%，占總產(chǎn)量的88%；內(nèi)地產(chǎn)量約64.4萬噸，同比下降了22%。
中國棉花協(xié)會發(fā)布的棉花平衡表中預(yù)測2020/21年度中國棉花產(chǎn)量592.37噸，進(jìn)口235噸，消費(fèi)810噸，期末庫存804.89萬噸。從用棉需求來說，比上一年度有所回升，因?yàn)閲鴥?nèi)的疫情得到了有效緩解。國外進(jìn)一步地疫情蔓延，紡織訂單有所回流。大中型紡織企業(yè)訂單較為充足，2020年9月以來紡織行業(yè)呈恢復(fù)性增長態(tài)勢。
根據(jù)中國棉花協(xié)會預(yù)計(jì)，2020/21年度的消費(fèi)量是810萬噸，同比增長5.9%。前八個月，全國累計(jì)紗產(chǎn)量1934.5萬噸，同比增長10.9%。從布產(chǎn)量看260.5億米，同比減少3.4%。從紡織服裝來看，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1—5月份紡織品服裝出口1127億美元，同比增長17.2%；累計(jì)前9個月出口是2167億美元，同比增長了13.7%，2020年數(shù)據(jù)因疫情基數(shù)較低，加上國內(nèi)疫情有效控制，生產(chǎn)穩(wěn)定，能夠滿足國際市場需求，紡織品服裝出口增長比較大。
中國仍然是全球棉花消費(fèi)第一大國。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)6月份最新預(yù)測，2020/21年度全球棉消費(fèi)量2667.9萬噸，同比增長4.37%。其中，中國、印度、巴基斯坦的消費(fèi)量占比最高，分別為33%、20%、9%。尤其是今年，我國成功地應(yīng)對疫情防控，保持了生產(chǎn)、生活和社會的穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益持續(xù)提升，消費(fèi)市場恢復(fù)潛力也較大。相信隨著疫情的好轉(zhuǎn)和交易環(huán)境的改善，消費(fèi)潛力會進(jìn)一步地釋放。
與此同時，棉花的進(jìn)口量因?yàn)橄M(fèi)的恢復(fù)而大幅度增長。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年度前8個月我國累計(jì)進(jìn)口棉花217.1萬噸，同比增長88%。本年度開始以來，紡織生產(chǎn)和消費(fèi)需求持續(xù)恢復(fù)，尤其是中美第一階段協(xié)議得到切實(shí)執(zhí)行，我國棉花進(jìn)口增長較快。從2020/21年度前8個月我國進(jìn)口棉花來源國來看，美國的占比第一，達(dá)到了45%，巴西是第二，占比28%；第三為印度占比15%；第四是澳大利亞3%。
從商業(yè)庫存和工業(yè)庫存來看，商業(yè)庫存減少，工業(yè)庫存增加，說明整個形勢較好。2021年4月底商業(yè)庫存353萬噸，低于去年同期21萬噸，同比減少6.1%；同時紡織工業(yè)庫存是85萬噸，同比增長18.3%。
從價格來看走勢平穩(wěn)，截至6月16日，中國棉花價格指數(shù)(3128B)年度均價為14968元/噸，同比上漲19.2%；鄭棉期貨主力合約年度均價14895元/噸，同比上漲19.6%。同時四月份以來，大家知道國內(nèi)鐵礦石等部分大宗商品價格漲幅明顯，引起了國家有關(guān)部門的高度關(guān)注，也出臺了一系列的調(diào)控措施。目前國內(nèi)棉花供需基本平衡，市場價格運(yùn)行相對平穩(wěn)。國際棉價振幅比較大，到6月16日，Cotlook A指數(shù)為95.60美分/鎊，較年度內(nèi)高點(diǎn)下跌2.90美分/鎊；年度均價84.54美分/鎊，同比上漲18.6%。ICE期貨主力合約結(jié)算價為85.95美分/鎊，較年度內(nèi)高點(diǎn)下跌7.74美分/鎊；年度結(jié)算均價是78.4美分/鎊，同比上漲25.9%。
內(nèi)外棉價差持續(xù)波動。2020年9月以來，內(nèi)外棉最大價差為2311元/噸，最小價差為378元/噸，平均價差1306元/噸。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年度一季度249310億元，同比增長18.3%，比2020年度四季度環(huán)比增長0.6%。去年1—4季度，我國GDP增速分別為-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，表明我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，供需關(guān)系也是在逐步改善。全球其他國家的疫情還在蔓延，國際環(huán)境錯綜復(fù)雜，具有較強(qiáng)的不確定性和不穩(wěn)定性，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不是特別牢固，結(jié)構(gòu)性矛盾依然長期存在。
從最新預(yù)測的來看，全國植棉面積4349.7萬畝，同比下降5.38%，新疆面積增長0.62%，黃河流域減少33.2%，長江流域大面積下滑，減少了20%以上。
未來的棉花產(chǎn)業(yè)，王建紅認(rèn)為從棉花消費(fèi)來說，應(yīng)該可以穩(wěn)定在800-900萬噸，棉花的生產(chǎn)維持在550-650萬噸。棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以高質(zhì)量為導(dǎo)向，同時要樹立中國棉花的品牌形象，實(shí)現(xiàn)中國棉花的可持續(xù)發(fā)展。
2001年中國加入WTO以來，棉花行業(yè)發(fā)生了很大變化。2001年全國棉花種植面積為7214.7萬畝，產(chǎn)量532.35萬噸，2007年產(chǎn)量達(dá)到最高759.71萬噸，到2020年新疆種植面積已占全國78.9%。從單產(chǎn)來看，2001年我國棉花單產(chǎn)為73.8公斤/畝，2020年單產(chǎn)已達(dá)124.3公斤/畝，20年間增長68.5%。我國新疆棉花生產(chǎn)走在全國前列，2001新疆單產(chǎn)86公斤/畝，2020年達(dá)到了137.5公斤/畝。
加入WTO后，紡織品服裝行業(yè)發(fā)展迅速。紡織品作為一項(xiàng)具有悠久文化歷史的產(chǎn)品，隨著絲綢之路的開通聞名于世界，同時紡織業(yè)也是我國最早開發(fā)進(jìn)入國際市場的產(chǎn)業(yè)，也是我國在國際市場上增長最快、發(fā)展最完善的產(chǎn)業(yè)。目前我國紡織服裝出口額占全球34%，2020年中國紡織品服裝對外貿(mào)易總額3198.8億美元，較2001年增長3.75倍，其中出口2962.3億美元，較2002年增長了4.54倍。2020年，我國紗產(chǎn)量2618.3萬噸，布產(chǎn)量460.3億米，較2001年分別增長244.2%和58.7%，二十年來中國已經(jīng)成為全球最大的紡織品服裝產(chǎn)業(yè)中心和供應(yīng)鏈樞紐，并擁有龐大的消費(fèi)市場。
這幾年，新技術(shù)推動國內(nèi)消費(fèi)市場經(jīng)歷了顛覆性變革，尤其是數(shù)字化發(fā)展增大了消費(fèi)者的購買力，也改變了傳統(tǒng)的消費(fèi)模式。借助各類營銷渠道，消費(fèi)者購物變成“全天候購物、全渠道購物、個性化購物”。2020年服裝線上銷售首次大于線下，限額以上企業(yè)服裝類消費(fèi)品零售額達(dá)到了8000多億元，比2001年增長10.6倍。
從棉花消費(fèi)量來看基本保持穩(wěn)定。最近十五年，除了2019年，棉花消費(fèi)量基本保持在800—1000萬噸，居世界第一位。隨著紡織品服裝產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，棉花需求逐步增加，產(chǎn)需缺口長期存在，進(jìn)口棉花成為我國有效補(bǔ)充渠道，2012年進(jìn)口量創(chuàng)歷史最高達(dá)514萬噸。
加入世貿(mào)組織之后，棉花價格開始與國際接軌，世界在影響中國的同時，中國也在影響著世界。國內(nèi)棉價逐步回歸市場并與國際接軌，近幾年，棉花金融屬性增強(qiáng)，內(nèi)外聯(lián)動、期現(xiàn)結(jié)合的價格體系基本形成。
本年度棉花形勢呈現(xiàn)政策穩(wěn)、生產(chǎn)穩(wěn)，需求回升，進(jìn)口增加，棉價相對平穩(wěn)，供需基本平衡的態(tài)勢。
在政策方面，國內(nèi)棉花政策在保持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善。政策前瞻性、針對性、協(xié)同性增加，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境。
在生產(chǎn)方面，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于“十四五”時期深化價格機(jī)制改革行動方案的通知》。在文件中提出，要完善棉花目標(biāo)價格政策，健全風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制，合理調(diào)整棉花目標(biāo)價格水平，繼續(xù)探索可持續(xù)的棉花新型政策。從儲備棉政策來看，在保持政策常態(tài)化、機(jī)制化的同時，機(jī)制設(shè)置更符合市場規(guī)律。2020年輪入37.16萬噸，輪出50.3萬噸，12月輪入由于內(nèi)外棉價差較大，未能啟動。
在進(jìn)口棉的配額管理政策方面，發(fā)放數(shù)量總體寬松。在89.4萬噸關(guān)稅內(nèi)配額基礎(chǔ)上，為保障紡織企業(yè)用棉需要，適時增發(fā)棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額70萬噸，全部為非國營貿(mào)易配額。2020年12月底調(diào)低滑準(zhǔn)稅稅率，降低了紡織企業(yè)用棉成本。
本年度國內(nèi)棉花總產(chǎn)穩(wěn)定，但在區(qū)域布局上過于向新疆集中，內(nèi)地植棉面積繼續(xù)大幅下滑。據(jù)中國棉花協(xié)會統(tǒng)計(jì)，全國總產(chǎn)量592.4萬噸，同比增長0.3%；其中，新疆棉花產(chǎn)量524.4萬噸，同比增長4.1%，占總產(chǎn)量的88%；內(nèi)地產(chǎn)量約64.4萬噸，同比下降了22%。
中國棉花協(xié)會發(fā)布的棉花平衡表中預(yù)測2020/21年度中國棉花產(chǎn)量592.37噸，進(jìn)口235噸，消費(fèi)810噸，期末庫存804.89萬噸。從用棉需求來說，比上一年度有所回升，因?yàn)閲鴥?nèi)的疫情得到了有效緩解。國外進(jìn)一步地疫情蔓延，紡織訂單有所回流。大中型紡織企業(yè)訂單較為充足，2020年9月以來紡織行業(yè)呈恢復(fù)性增長態(tài)勢。
根據(jù)中國棉花協(xié)會預(yù)計(jì)，2020/21年度的消費(fèi)量是810萬噸，同比增長5.9%。前八個月，全國累計(jì)紗產(chǎn)量1934.5萬噸，同比增長10.9%。從布產(chǎn)量看260.5億米，同比減少3.4%。從紡織服裝來看，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1—5月份紡織品服裝出口1127億美元，同比增長17.2%；累計(jì)前9個月出口是2167億美元，同比增長了13.7%，2020年數(shù)據(jù)因疫情基數(shù)較低，加上國內(nèi)疫情有效控制，生產(chǎn)穩(wěn)定，能夠滿足國際市場需求，紡織品服裝出口增長比較大。
中國仍然是全球棉花消費(fèi)第一大國。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部(USDA)6月份最新預(yù)測，2020/21年度全球棉消費(fèi)量2667.9萬噸，同比增長4.37%。其中，中國、印度、巴基斯坦的消費(fèi)量占比最高，分別為33%、20%、9%。尤其是今年，我國成功地應(yīng)對疫情防控，保持了生產(chǎn)、生活和社會的穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益持續(xù)提升，消費(fèi)市場恢復(fù)潛力也較大。相信隨著疫情的好轉(zhuǎn)和交易環(huán)境的改善，消費(fèi)潛力會進(jìn)一步地釋放。
與此同時，棉花的進(jìn)口量因?yàn)橄M(fèi)的恢復(fù)而大幅度增長。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年度前8個月我國累計(jì)進(jìn)口棉花217.1萬噸，同比增長88%。本年度開始以來，紡織生產(chǎn)和消費(fèi)需求持續(xù)恢復(fù)，尤其是中美第一階段協(xié)議得到切實(shí)執(zhí)行，我國棉花進(jìn)口增長較快。從2020/21年度前8個月我國進(jìn)口棉花來源國來看，美國的占比第一，達(dá)到了45%，巴西是第二，占比28%；第三為印度占比15%；第四是澳大利亞3%。
從商業(yè)庫存和工業(yè)庫存來看，商業(yè)庫存減少，工業(yè)庫存增加，說明整個形勢較好。2021年4月底商業(yè)庫存353萬噸，低于去年同期21萬噸，同比減少6.1%；同時紡織工業(yè)庫存是85萬噸，同比增長18.3%。
從價格來看走勢平穩(wěn)，截至6月16日，中國棉花價格指數(shù)(3128B)年度均價為14968元/噸，同比上漲19.2%；鄭棉期貨主力合約年度均價14895元/噸，同比上漲19.6%。同時四月份以來，大家知道國內(nèi)鐵礦石等部分大宗商品價格漲幅明顯，引起了國家有關(guān)部門的高度關(guān)注，也出臺了一系列的調(diào)控措施。目前國內(nèi)棉花供需基本平衡，市場價格運(yùn)行相對平穩(wěn)。國際棉價振幅比較大，到6月16日，Cotlook A指數(shù)為95.60美分/鎊，較年度內(nèi)高點(diǎn)下跌2.90美分/鎊；年度均價84.54美分/鎊，同比上漲18.6%。ICE期貨主力合約結(jié)算價為85.95美分/鎊，較年度內(nèi)高點(diǎn)下跌7.74美分/鎊；年度結(jié)算均價是78.4美分/鎊，同比上漲25.9%。
內(nèi)外棉價差持續(xù)波動。2020年9月以來，內(nèi)外棉最大價差為2311元/噸，最小價差為378元/噸，平均價差1306元/噸。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年度一季度249310億元，同比增長18.3%，比2020年度四季度環(huán)比增長0.6%。去年1—4季度，我國GDP增速分別為-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%，表明我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，供需關(guān)系也是在逐步改善。全球其他國家的疫情還在蔓延，國際環(huán)境錯綜復(fù)雜，具有較強(qiáng)的不確定性和不穩(wěn)定性，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不是特別牢固，結(jié)構(gòu)性矛盾依然長期存在。
從最新預(yù)測的來看，全國植棉面積4349.7萬畝，同比下降5.38%，新疆面積增長0.62%，黃河流域減少33.2%，長江流域大面積下滑，減少了20%以上。
未來的棉花產(chǎn)業(yè)，王建紅認(rèn)為從棉花消費(fèi)來說，應(yīng)該可以穩(wěn)定在800-900萬噸，棉花的生產(chǎn)維持在550-650萬噸。棉花產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以高質(zhì)量為導(dǎo)向，同時要樹立中國棉花的品牌形象，實(shí)現(xiàn)中國棉花的可持續(xù)發(fā)展。
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